Оценка коммерческого потенциала рынка эндопротезов
Введение
Эндопротез — это протез, полностью воспроизводящий работу какого-либо органа и/или части тела. Эндопротезы тазобедренного сустава бывают двух видов: цементной и бесцементной фиксации; они различаются по способу установки. Первые дешевле вторых примерно в полтора раза, однако у них есть ограничения в эксплуатации.
Эндопротезирование суставов — раздел ортопедии, занимающийся проблемами, касающимися замещения суставов с помощью эндопротезов, профилактикой осложнений, улучшением качества конструкций и увеличением сроков службы эндопротезов и др.
Чаще всего требуют замены на искусственные (т.е. выполнения эндопротезирования) тазобедренный и коленный суставы. Затем следуют плечевой, локтевой, голеностопный суставы и мелкие суставы кисти.
Эндопротезы суставов, прежде всего, различаются по анатомическому признаку. В настоящее время практически любой сустав организма можно заменить искусственным.
В зависимости от того замещается сустав полностью или частично различают тотальные эндопротезы и полупротезы (однополюсные, одномыщелковые и т.п.). По типу фиксации эндопротезы различаются на цементные, бесцементные и гибридные.
Шарнир эндопротеза может быть связанным и несвязанным. По парам трения в эндопротезах (наиболее характерно для тазобедренных эндопротезов) различают:
- металл/металл;
- металл/полимер;
- керамика/керамика;
- керамика/полимер.
Актуальность темы исследования. Эндопротезирование — современный радикальный и эффективный способ лечения заболеваний и повреждений тазобедренного сустава. Потребность в его проведении в России составляет не менее 300 тысяч операций в год. Это связано с интенсивным прогрессированием данного направления в течение последних 30 лет.
Задачами данной работы являются:
- освоить основы коммерциализации технологий (разработок) в инновационной сфере;
- овладеть методологией коммерческой реализации инноваций;
- уметь использовать приемы технологического аудита;
- проводить анализ потенциальных рынков сбыта новых продуктов и технологий;
- формировать стратегию коммерциализации новых продуктов;
- разрабатывать рекомендации по применению маркетингового инструментария при выводе продуктов на рынок;
- дать финансовую и маркетинговую оценку предлагаемым рекомендациям;
- принимать решения о целесообразности вывода новых технологий (продуктов) на рынок.
Цель работы: оценить потенциал вывода инновации на рынок
-
Анализ российского рынка эндопротезов: текущей ситуации, прогноза
Объем производства эндопротезов суставов в России в 2015 году составил 5 341,6 тыс. долл., что на 27,8% ниже показателя 2014 года. Из них объем производства имплантов для остеосинтеза составил 994,05 тыс. долл., эндопротезов для фиксации и остеосинтеза позвоночника – 540,08 тыс. долл. и эндопротезов суставов – 3 807,48 тыс. долл. Наибольшую долю из последних занимает производство эндопротезов для коленного сустава (1 508,7 тыс. долл. на конец 2015 года).
В 2015 году объем рынка эндопротезов суставов в России снизился на 29,1% по сравнению с показателем 2014 года.
Абсолютное изменение за год составило — 44 704,49 тыс. долл. Объем рынка был рассчитан по формуле видимого потребление, т.е. объем производства и объем импорта за вычетом объема экспорта. Стоит отметить, что российское производство составило лишь 5% от общего объема рынка. 95% на текущий момент является импортной продукцией на российском рынке эндопротезов.
Наибольшую долю в структуре импорта эндопротезов суставов в Россию составляют эндопротезы суставов. Их доля в 2015 году составила 71,2%. Наибольший объем экспорта эндопротезов суставов из России в разрезе товарных групп пришелся на эндопротезы суставов и составил 2 557 611,1 долл., что эквивалентно 74,9% от общего объема экспорта эндопротезов суставов.
Что касается товарных групп, то наибольшую долю экспорта заняли прочие эндопротезы суставов нижних конечностей (которые не были включены в другие группы). Объем экспорта в данной категории в 2015 году из России составил 1 263 107,0 долл., что составило 37% от общего объема экспорта эндопротезов суставов.
Наибольшая доля экспорта эндопротезов для фиксации позвоночника из России в 2015 году пришлась на Германию и составила 83,3%, что в стоимостном выражении эквивалентно 140 551,1 долл.
Ключевая рыночная доля в сегменте имплантов для остеосинтеза принадлежит компании SYNTHES, она составила 35,8%.
Ключевые доли на рынке в сегменте эндопротезов для фиксации и остеосинтеза позвоночника имеют компании MEDTRONIC (её доля составила 25,9%) и MEDOS INTERNATIONAK SARL (её доля составила 23,8%).
В сегменте эндопротезов суставов ключевые доли принадлежат компаниям DEPUY LTD (доля составила 16,4%), а также ZIMMER GMBH (доля 17,2%).
Россия значительно отстает по количеству проведенных операций по эндопротезированию суставов на душу населения от ведущих западных стран. По мнению экспертов, потребность в эндопротезировании в нашей стране значительно превышает нынешние показатели, составляя более 300 тыс. операций в год.
Количество таких операций в мире составляет более 1,5 млн в год, и эта цифра неуклонно растёт: ожидается, что к 2025 году она достигнет 2,093 млн, а к 2030 году — 4,419 млн. По прогнозам, число хирургов-эндопротезистов к 2030 году вырастет до 26 тыс. человек, и если в 2010 году на 1 хирурга приходилось 52 пациента, то к 2030-м их будет 167.
-
Анализ объема российского рынка эндопротезирования
Объемы рынка эндопротезирования
Согласно данным «Национального центра статистики здоровья», за последние 3 года количество операций по эндопротезированию выросло в 2 раза. Но что влияет на это – увеличение случаев болезней суставов или изменение отношения пациентов к процедуре?
Популярность операции по замене разрушенного сустава на искусственный аналог растет во всех странах. Вот сравнительная таблица только по округам Российской Федерации (за 2014-2015 годы, в скобках – данные за 2011-2013 годы):
- Центральный – 42648 (27620).
- Северо-западный – 30128 (17021).
- Южный –10194 (6007)
- Приволжский – 37060 (21090)
- Уральский – 25890 (10657)
- Сибирский – 34870 (21003)
*** Данные из доклада ФГБУ ЦИТО для научно-практической конференции «Вреденовские чтения».
Надо учитывать, что в России протезирование суставов еще не так распространено как в некоторых других странах. В Америке только за прошлый год было проведено 328900 эндопротезирований крупных суставов. В Германии – 151720, в Японии – 68910 (данные из доклада NCHS – «Национального центра статистики здоровья»).
Потребителями являются:
- Плановое лечение — те люди, которым не избежать операции по эндопротезированию.
Для замены сустава существует ряд показаний: табл. 1
Для чего нужна операция по замене суставов?
- После проведения операции исчезает боль в области сустава. В отличие от медикаментозного лечения, эффект от операции стойкий и долговременный;
- При успешной операции и правильной реабилитации, восстанавливается полный объем движений в суставе;
- Благодаря операции по замене сустава, Вы сможете вернуться к привычному ритму жизни: работать, заниматься спортом, водить автомобиль.
- При медицине катастроф — внеплановая операция.
| Ревматологические заболевания | Травмы | Другие причины |
| Болезнь Бехтерева | Перелом шейки бедра | Системная красная волчанка (СКВ) |
| Ревматоидный артрит | Перелом головки бедра | Атрофический ложный сустав |
| Коксартроз | Деформация вертлужной впадины (после травмы) | Диспластический артроз |
| Дисплазия сустава | Внутрисуставные переломы | Посттравматический артроз |
Табл. 1. Показания для эндопротезирования
Стоимость эндопротезов
В самых крупных российских центрах делаются тысячи операций по эндопротезированию в год. В развитых странах это вообще одна из самых распространенных операций. В США, например искусственный сустав можно обнаружить у 13 человек из тысячи. А операций по замене крупных суставов в 2014 году было произведено 1,35 млн.
Исходные данные таковы. Операцию по замене сустава по квоте (теперь в рамках ОМС) делают бесплатно, а вообще это дорогое удовольствие. Российские тазобедренные суставы стоят от 130 до 250 и больше тысяч рублей, но они используются довольно редко. Цена импортных начинается примерно от 150 тысяч рублей и может доходить до 300 и даже 500 тысяч.
Не потому что импортные втрое дороже наших, а потому что дорогие продвинутые модели в России просто не производят. На протез приходится треть общих расходов; оставшиеся две трети делятся поровну между стоимостью самой операции и пребывания в стационаре. В результате у негосударственных медицинских учреждений клиентов немного.
https://www.youtube.com/watch?v=gCOJZbwMOqk
